Квир

1950-е годы. В Мексике, среди шумных улиц и ярких огней, expatriate Уильям Ли погружается в мир алкоголя и разврата. Его жизнь меняется, когда он замечает молодого американца Юджина Аллертона, чья непосредственность и харизма притягивают его внимание. Уильям начинает увлекаться Юджином, и между ними завязывается сложная и напряжённая связь. В этом мире, полном искушений и опасностей, они исследуют свою идентичность и отношения, сталкиваясь с внутренними демонами и внешними вызовами. Каждый шаг приближает их к неизбежному конфликту, который заставляет переосмыслить их жизни. В конце концов, выбор, который им предстоит сделать, может изменить их судьбы навсегда.