Калязин — живописный город, скрывающий темный секрет. В его недрах функционирует институт, изучающий магию. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. В ярости за свое заключение она отсекает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь очистить реальность от людей и наполнить ее сказочными созданиями.
Алексей Попов, решивший спасти своих близких и освободить город, объединяет усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Вместе они противостоят Хозяйке стихий, вступая в жестокую борьбу за свою семью, любовь и право оставаться людьми. Ситуация накаляется, и каждый шаг становится решающим. В этой борьбе за выживание герои открывают в себе силы, о которых даже не подозревали, и понимают, что на кону стоит не только их будущее, но и судьба всего города.